芯片领域 ，又有新消息传来！周三美股盘前 ，ASIC芯片龙头企业迈威尔科技（Marvell）的股价大涨超11% 。稍早之前，该公司披露了第三季度业绩 ，预计下一财年数据中心业务同比增长25% ，超出市场预期 。
此外，Marvell拟以32.5亿美元的价格收购半导体初创公司Celestial AI ，后者提供一项名为光子互连的技术 ，该技术用于连接AI基础设施内部的组件，依靠光来更高效地传输数据，帮助人工智能系统运行得更快。
直线拉升
周三美股盘前 ，迈威尔科技的股价大涨 。截至记者发稿时 ，迈威尔科技上涨11.35%，如果美股正式开盘后维持这一涨势 ，该公司的单日市值将增长超80亿美元 。
周二美股盘后 ，迈威尔科技（Marvell）披露了截至11月1日的2026财年第三季度财报。数据显示，公司第三季度营收为20.75亿美元 ，同比增长36.83% ，环比增长3.41%；净利润为19亿美元，同比增长381% ，环比增长876%；当季毛利率为51.6% ，环比提升1.2%；调整后每股收益为76美分，超过分析师此前预期的74美分 。
其中 ，作为公司收入支柱的数据中心业务表现稳健 ，该业务在第三季度的收入为15.2亿美元，同比增长38%，略高于华尔街预计的15.1亿美元 。该公司首席执行官马特·墨菲（Matt Murphy）在财报中表示 ，第三季度的收入表现“受到数据中心产品强劲需求的推动 ”。
迈威尔科技生产用于数据中心的半导体产品 ，包括服务器处理器、AI加速器以及网络和存储芯片。该公司还为企业网络 、运营商基础设施 、消费设备以及汽车和工业应用制造芯片 。该公司的主要客户包括亚马逊和微软 。
马特·墨菲在一份新闻稿中表示：“我们预计第四季度将实现强劲增长，本财年有望圆满收官 ，全年收入增长预计将超过40%。展望未来 ，我们看到对我们产品的需求将持续加速，因此 ，我们对明年数据中心收入增长的预测目前高于先前的预期 。 ”
迈威尔科技在财报电话会议上预计其数据中心收入明年将增长25% ，这一数字超出了华尔街的预期，为投资者注入了强心剂 。马特·墨菲补充称 ，上述乐观预测并未包含公司近期宣布的收购计划。
上述财报披露后 ，多家投行上调了迈威尔科技的目标价 。其中，摩根大通将迈威尔科技目标价从120美元上调至130美元；Needham将迈威尔科技目标价从95美元上调至120美元；TD Cowen将迈威尔科技的目标价从85美元上调至100美元 ，并维持“持有”评级 。
2024年 ，随着投资者押注客户将在AI硬件上投入巨资，迈威尔科技股价上涨了83%。然而，由于在激烈竞争中难以让市场相信其能赢得长期合同 ，该公司今年股价累计下跌16% 。
“投资者仍然通过数字化的视角看待定制ASIC业务——要么参与其中 ，要么出局 。 ”瑞银分析师Timothy Arcuri在11月23日的一份报告中写道。ASIC即专用集成电路，是为特定用途定制的集成电路芯片 。谷歌的张量处理单元就是一个例子 ，目前在某些情况下被视为英伟达芯片的潜在替代品 。
“相反 ，我们认为大多数客户正在使其技术路线图多样化，不仅会采用多家GPU供应商 ，还会采用多家ASIC供应商。 ”Arcuri补充道。瑞银给予迈威尔科技“买入”评级 ，目标价为110美元 。
拟收购Celestial AI
周二美股盘后，迈威尔科技宣布 ，已就收购Celestial AI达成最终协议 ，Marvell将以32.5亿美元的现金和股票收购半导体初创公司Celestial AI 。根据协议，如果Celestial AI未来能达成特定的营收里程碑 ，迈威尔科技还将向Celestial AI的股东支付最高价值约22.5亿美元的额外或有对价（最高约2720万股迈威尔科技普通股）。
迈威尔科技表示 ，Celestial AI是一家颠覆性的光子结构技术平台公司，该平台专为规模化光互连而打造 。此项战略性收购，标志着公司在加速下一代人工智能及云数据中心连接战略方面 ，迈出了变革性的一步 。
迈威尔科技称 ，人工智能正在以前所未有的速度重塑数据中心架构。下一代加速系统已不再局限于单一机柜——它们正演变为连接数百个XPU的多机柜配置，并配以集成的高带宽、超低延迟 、任意到任意的规模化结构 。这种架构使得每个XPU都能直接访问其他所有XPU的内存 。这些先进的结构需要专用的交换机和协议 ，例如UALink ，其设计旨在提供大规模应用所需的性能和效率。
鉴于多机柜规模化结构在功耗 、带宽、延迟和传输距离方面的要求，互连将越来越多地转向全光连接 。此次收购将使迈威尔科技引领这一技术转变 ，并为光互连开辟一个全新的半导体目标市场 。迈威尔科技预计 ，这一扩展后的产品组合将使其成为业界最全面的下一代数据中心高带宽 、低功耗 、低延迟连接解决方案提供商。
迈威尔科技预计Celestial AI将于2028财年下半年开始产生可观的收入贡献，在2028财年第四季度达到5亿美元的年化运行率 ，并在2029财年第四季度翻一番 ，达到10亿美元的运行率 。除了在规模化网络中连接XPU之外，Celestial AI的光子结构技术平台未来还可实现广泛的变革性应用 ，包括内存池设备以及多芯片封装中传统电芯片到芯片连接的光学替代方案 。
马特·墨菲在接受媒体采访时表示 ，Celestial AI的技术将被用于迈威尔科技的下一代与硅光子相关的基础设施硬件类产品中，而这些产品将为迈威尔科技公司贡献一个新增的且规模有望达100亿美元的超级蓝海市场。
“当一切尘埃落定时，我们将在迈威尔科技内部打造出一家硅光子领域的‘超级强力玩家’。 ”马特·墨菲表示 ，亚马逊AWS等大型云计算领军者们将在2027年或2028年开始大规模应用与部署硅光子互联技术 。他还表示 ，最终这种技术将得到全球范围的极度广泛采用 。
（文章来源：券商中国）
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