A股三大指数今日延续强势表现，截止收盘 ，沪指涨0.83% ，深证成指涨1.60%，创业板指涨2.61%。沪深两市成交额连续三日突破2万亿 ，今日超过2.2万亿 ，较昨日小幅缩量 。上涨股票数量超过4600只，逾百股涨停 。
行业板块几乎全线上扬 ，玻璃玻纤 、电源设备 、电子化学品、证券 、风电设备 、电子元件、非金属材料 、光伏设备板块涨幅居前 ，仅银行板块逆市下跌。
AI大算力的相关产品对信号传输的速率 、带宽、损耗、散热等提出新要求，促使PCB持续向大尺寸 、高层数 、高密度、高集成 、高速/高频 、高散热等方向快速迭代升级 。另据报告显示，2025年 ，预计全球PCB产值将增长至786亿美元 ，产值和出货量增速分别为6.8%和7.0%；预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB市场规模将达到189.21亿美元，2024年~2029年将以11.6%的复合增长率领跑PCB其他应用领域 。中金公司认为 ，海外算力需求高企 ，驱动PCB量价齐升，市场规模迅速扩容 ，预计2025—2026年AI PCB市场规模有望达56亿—100亿美元。方正证券指出 ，长远来看，5G、物联网 、人工智能 、大数据等新兴技术的快速发展 ，将推动PCB市场需求的持续增长 ，尤其是在通信设备、汽车电子 、消费电子等领域 。
中金公司：海外算力需求驱动PCB量价齐升
海外算力需求高企，驱动PCB量价齐升 ，市场规模迅速扩容 ，预计2025—2026年AI PCB市场规模有望达56亿—100亿美元 。尽管国内PCB厂商正加速扩产，高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在。此外 ，新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。未来AI对PCB工艺技术路径有望持续迭代 ，其体现方式包括结构融合（CoWoP 、载板化）、功能升级（正交背板替代铜连接）及材料突破（M9 、PTFE 、石英布等） 。
方正证券：PCB市场需求有望持续增长
由于换机周期的到来以及AI驱动电子产品更新换代等因素，消费电子类产品市场需求预计未来也将有所反弹 ，带动相应PCB市场增长 。长远来看 ，5G、物联网、人工智能 、大数据等新兴技术的快速发展，将推动PCB市场需求的持续增长 ，尤其是在通信设备 、汽车电子、消费电子等领域。
中信证券：PCB单位价值量或得到显著提升
PCB正交背板作为解决AI算力集群中计算单元与网络单元间带宽瓶颈的潜在方案 ，在速率 、集成度 、散热、稳定性 、布线等方面具备优势 。由于其超大尺寸+超高层数的设计远超常规产品，可能带来PCB单位价值量的显著提升 ，并成为行业长期供需紧张的核心驱动力 。具备领先技术实力的PCB厂商有望优先受益 ，推荐首选AI算力供应链敞口大 、客户导入预期明确的头部公司，并关注随AI高ROE产值释放 ，PB估值还有提升空间的公司。
国盛证券：高端PCB需求爆发带动高端材料需求量价齐升
PCB是电子元器件电气相互连接的载体 ，受益于AI等行业发展驱动，2029年全球PCB产值有望达到946.61亿美元，AI服务器和HPC系统已成为推动低损耗高多层板和HDI板发展的重要驱动力 ，高端PCB需求爆发带动高端材料需求量价齐升 。
光大证券：高端产品占比持续提升
AI服务器PCB层数从传统服务器的14层—24层提升至20层—30层 ，单台价值量高达传统服务器的5倍—7倍 。据Prismark（行业研究机构）预计，2025年全球PCB产值将达786亿美元 ，高端产品占比持续提升 ，AI服务器、高性能计算（HPC）将贡献核心增量。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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